經(jīng)過(guò)吉川的設(shè)計(jì)，秋張(柴鷗 飾)中計(jì)掉入了吉川的圈套，認(rèn)為老趙被捕，便急急忙忙給呂萬(wàn)才(呂良偉 飾)打電話(huà)，呂萬(wàn)才正好不在，大寶接的電話(huà)。秋張用“間歇式”情報(bào)電話(huà)，把老趙被捕的消息告訴呂萬(wàn)才，并決定獨(dú)自到陸涯藏身地幫助陸涯轉(zhuǎn)移。但她沒(méi)想到，自己的“間歇式”電話(huà)被老奸巨猾的吉川破解，吉川牢牢盯住了秋張。

呂萬(wàn)才與老趙接頭，老趙告訴呂萬(wàn)才自己懷疑老肖是叛徒，并要呂萬(wàn)才派劉曉婉(劉敏 飾)偽裝成記者在日滿(mǎn)華三國(guó)聯(lián)合宣言發(fā)布會(huì)上與日本同志接頭。

呂萬(wàn)才回來(lái)后知道消息，大驚認(rèn)為秋張上當(dāng)了。呂萬(wàn)才帶領(lǐng)行動(dòng)小組趕到陸涯藏身地，此時(shí)小野已經(jīng)跟蹤秋張來(lái)到街口!呂萬(wàn)才等人被堵在了陸涯藏身地。呂萬(wàn)才帶大家躲進(jìn)了暗室。沖動(dòng)的張大寶(孫松 飾)要沖出去拼了，被呂萬(wàn)才攔住。

這時(shí)呂萬(wàn)才看到桌上放了一張報(bào)紙，上面刊登了日滿(mǎn)華聯(lián)合宣言發(fā)布會(huì)的事情。呂萬(wàn)才迅速勾出一個(gè)計(jì)劃!要陸涯抓緊畫(huà)兩張草圖，呂萬(wàn)才給參加發(fā)布會(huì)的劉曉婉打了一個(gè)簡(jiǎn)短的電話(huà)。呂萬(wàn)才掛斷電話(huà)拿著圖紙跑到廚房。

日本人破門(mén)而入，沖到屋內(nèi)發(fā)現(xiàn)空無(wú)一人。呂萬(wàn)才和陸涯在最后一刻，躲進(jìn)密室!吉川走進(jìn)來(lái)，屋內(nèi)一份報(bào)紙吸引了吉川，新這時(shí)手下報(bào)告，在灶塘里發(fā)現(xiàn)一些沒(méi)有燒盡的圖紙，吉川命令手下抓緊拼接。

發(fā)布會(huì)上，劉曉婉從相機(jī)包中拿出相機(jī)，極其自然的將相機(jī)包放在主席臺(tái)桌子腳下，和眾記者一起拍照。

呂萬(wàn)才和陸涯等人，藏在密室中，日本人仔細(xì)的搜查著各個(gè)房間。這時(shí)?？粗鴪?bào)紙的吉川似乎發(fā)覺(jué)了什么，豆大汗滴從額頭上流下。吉川急忙打電話(huà)給田中大佐報(bào)告，有證據(jù)顯示共黨策劃一起暗殺行動(dòng)。目標(biāo)是日滿(mǎn)華聯(lián)合宣言發(fā)布會(huì)，他們已經(jīng)將炸彈帶如現(xiàn)場(chǎng)!田中大佐說(shuō)不可能，共產(chǎn)黨不可能把炸彈帶進(jìn)來(lái)，拒絕疏散會(huì)場(chǎng)。

眼看田中不聽(tīng)勸告，氣急的吉川又把電話(huà)給岡村寧次匯報(bào)，岡村寧次按照吉川的指點(diǎn)命令手下到現(xiàn)場(chǎng)巡查，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)可疑的相機(jī)包，問(wèn)吉川是什么?吉川說(shuō)里面有一個(gè)設(shè)計(jì)極為精巧而且威利巨大的炸彈，我這里有部分炸彈結(jié)構(gòu)圖，我可以拆毀!岡村讓手下疏散現(xiàn)場(chǎng)人群，等待吉川到來(lái)。

吉川命令小野帶著剖面圖協(xié)助拆彈專(zhuān)家一起拆除炸彈，拆彈專(zhuān)家小心翼翼的打開(kāi)相機(jī)包，發(fā)現(xiàn)里面是兩塊層層包裹的磚頭，下面壓了幾張撲克。田中走過(guò)去問(wèn)吉川這就是你說(shuō)的炸彈?你想想一會(huì)怎么解釋吧!田中又問(wèn)：你們抓的人呢?吉川說(shuō)我留了兩個(gè)人在那守著。田中說(shuō)你以為你留兩個(gè)人就能抓到共黨的要犯?小孩子的把戲都能把你給騙了，你真是愚蠢之極。